奧通金服財(cái)經(jīng)早餐（2017.11.16 星期四）一、

原標(biāo)題：奧通金服財(cái)經(jīng)早餐（2017.11.16 星期四）

一、宏觀數(shù)據(jù)

1、央行：10月，債券市場共發(fā)行各類債券3萬億元；貨幣市場成交共計(jì)51.3萬億元，同比增長12.9%，環(huán)比下降23.9%；銀行間債券市場現(xiàn)券成交8.2萬億元，日均成交4805.07億元，同比減少11.36%，環(huán)比增加3.65%。

2、發(fā)改委：10月，共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目16個(gè)，總投資666億元。這些項(xiàng)目主要集中在能源、交通、高技術(shù)等領(lǐng)域。下一步價(jià)格監(jiān)管的重點(diǎn)，主要集中在兩個(gè)領(lǐng)域，一是煤炭市場價(jià)格監(jiān)管，二是商品房銷售價(jià)格監(jiān)管。

3、財(cái)經(jīng)頭條APP訊：央行黃益平表示，反對不計(jì)一切代價(jià)用行政方法壓低信貸成本，認(rèn)為低成本信貸對實(shí)體經(jīng)濟(jì)有好處很可能結(jié)果是適得其反的。不能說信貸的規(guī)模下來了，金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度一定就減弱了，關(guān)鍵是錢去了什么地方。

4、國資委主任肖亞慶：積極推進(jìn)主業(yè)處于充分競爭行業(yè)和領(lǐng)域的商業(yè)類國有企業(yè)混合所有制改革，有效探索重點(diǎn)領(lǐng)域混合所有制改革，在引導(dǎo)子公司層面改革的同時(shí)探索在集團(tuán)公司層面推進(jìn)混合所有制改革。大力推動(dòng)國有企業(yè)改制上市，根據(jù)不同企業(yè)功能定位，逐步調(diào)整國有股權(quán)比例。

5、新華社：近期一些上市國企宣布停牌，公告籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者或重大資產(chǎn)重組交易，引發(fā)市場對國企混改的預(yù)期升溫。不過，從三季報(bào)看，伴隨改革向縱深推進(jìn)，包括國企在內(nèi)的部分上市公司仍然存在階段性經(jīng)營困難，需要高度關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

6、證券日報(bào)：今后一段時(shí)間內(nèi)，金融監(jiān)管部門將根據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面和市場供求變化，充分發(fā)揮間接融資和直接融資的作用，把握好去杠桿與維護(hù)流動(dòng)性基本穩(wěn)定之間的平衡，繼續(xù)為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營造中性適度的貨幣金融環(huán)境。

7、央行：周三進(jìn)行了1600億元7天期、1400億元14天期和300億元63天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.45%、2.6%和2.90%。當(dāng)日有1100億元逆回購到期。為連續(xù)第四日凈投放。

8、隔夜shibor報(bào)2.806%，下跌2.1個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.886%，上漲0.95個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.5455%，上漲1.09個(gè)基點(diǎn)。

1、央行上海總部：10月，全市本外幣房地產(chǎn)開發(fā)貸款減少28.12億元，環(huán)比多減120.62億元。本外幣個(gè)人住房貸款當(dāng)月增加60.76億元，同比少增200.68億元，其中二手房貸款當(dāng)月增加32.92億元，同比少增136.71億元。

2、證券日報(bào)：專家表示，萬億元級的租賃市場會吸引更多參與主體，形成土地供應(yīng)商、開發(fā)建設(shè)端、產(chǎn)品運(yùn)營端、金融支持端、租后服務(wù)方等多元主體各司其職的市場新格局。而未來發(fā)展看，租賃住房的比重會越來越高。

3、21世紀(jì)：11月14日，北京市首個(gè)公開搖號的共有產(chǎn)權(quán)房——朝陽區(qū)錦都家園項(xiàng)目的申購家庭就業(yè)情況復(fù)核結(jié)束。“新北京人”的購房資格認(rèn)定更是成為各方討論的焦點(diǎn)。

4、川報(bào)觀察：成都市制定了《成都市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年規(guī)劃》。按照五年規(guī)劃，期間全市新建城市房屋2.7億平方米，其中住房160.6萬套、1.7億平方米，確保“商品房供應(yīng)量充足”。

5、長江日報(bào)：武漢率先出臺了一批培育和發(fā)展住房租賃市場試點(diǎn)工作的扶持政策。包括租賃企業(yè)可發(fā)行債券、提供住房租賃支持貸款、個(gè)人租賃貸款融資、從事租賃經(jīng)營的開發(fā)商可申請貸款等方面。還特別明確提出，鼓勵(lì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)加入到租賃住房的運(yùn)營中來。

1、財(cái)經(jīng)頭條APP訊：11月30日，2018年財(cái)經(jīng)年會之第三屆不良資產(chǎn)行業(yè)論壇將在京舉辦，華融資產(chǎn)董事長賴小明、中國銀行行長陳四清、中國人民大學(xué)副校長吳曉求、中國不良資產(chǎn)行業(yè)聯(lián)盟主席張曉琳等300余位業(yè)界大咖將受邀出席。

2、發(fā)改委：2016年我國共享經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)市場交易額達(dá)到了3.45萬億元，同比增長103%，平臺企業(yè)的數(shù)量超過1000家。未來幾年將繼續(xù)保持年均40%左右的高速增長，預(yù)測到今年年底，我國共享經(jīng)濟(jì)的交易規(guī)模將達(dá)到4.5萬億元。

3、郵政局：1－10月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成311.4億件，同比增長29.1%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3871.8億元，同比增長25.7%。10月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成37.5億件，同比增長23.8%；業(yè)務(wù)收入完成446.8億元，同比增長18.8%。

4、一財(cái)：質(zhì)檢總局官員表示，上海自貿(mào)港在2018年會有大的突破，質(zhì)檢總局在推動(dòng)自貿(mào)港的建設(shè)方面的力度也會加大。質(zhì)檢總局將持續(xù)關(guān)注、全力支持上海自貿(mào)港的建設(shè)。

5、財(cái)政部：印發(fā)重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策2017年度執(zhí)行方案。執(zhí)行方案實(shí)施后，預(yù)計(jì)免征進(jìn)口稅收23億元。財(cái)政部將會同有關(guān)部門進(jìn)一步做好重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的落實(shí)工作，推動(dòng)我國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

6、工信部副部長陳肇雄：推動(dòng)5G安全、智慧發(fā)展，需要全球產(chǎn)業(yè)界的緊密合作和共同努力，要進(jìn)一步增進(jìn)共識，加快推進(jìn)商用進(jìn)程；深化應(yīng)用，促進(jìn)融合創(chuàng)新發(fā)展；保障安全，構(gòu)建安全可靠生態(tài)。

7、新華社：海洋局和深交所搭建平臺助力涉海企業(yè)融資。海洋局沈君表示，開展海洋中小企業(yè)投融資路演活動(dòng)，意在搭建海洋中小企業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的交流、合作與對接平臺，有效破解涉海企業(yè)融資渠道單一等問題。

8、央視財(cái)經(jīng)：科技部公布了首批國家人工智能開放創(chuàng)新平臺名單。依托百度公司建設(shè)自動(dòng)駕駛國家人工智能開放創(chuàng)新平臺，依托阿里云公司建設(shè)城市大腦國家人工智能開放創(chuàng)新平臺，依托騰訊公司建設(shè)醫(yī)療影像國家人工智能開放創(chuàng)新平臺，依托科大訊飛公司建設(shè)智能語音國家人工智能開放創(chuàng)新平臺。

9、工信部喬躍山：目前我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)具備一定發(fā)展基礎(chǔ)，但也存在一些問題與不足，一是缺乏對VR技術(shù)特性與系統(tǒng)工程層面的研發(fā)投入；二是優(yōu)質(zhì)的虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容應(yīng)用不足；三是產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未成型。

10、中新網(wǎng)：武漢舉行第三批世界500強(qiáng)與全球知名外企招商大會·國際友城專場，來自全球21個(gè)國家的22個(gè)友好城市與該市簽訂27個(gè)合作項(xiàng)目，簽約總金額達(dá)1018億元。項(xiàng)目涉及汽車零部件、生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。

11、中國煤炭網(wǎng)：山西有序推進(jìn)國有煤企改革。7家煤企部分上市公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)，后續(xù)將對省屬7家煤炭企業(yè)實(shí)施專業(yè)化重組、板塊化經(jīng)營，建立按煤種劃分的專業(yè)化煤炭生產(chǎn)集團(tuán)。

12、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9837家，其中N板（科創(chuàng)板）137家，E板703家，Q板8997家。

1、上證指數(shù)報(bào)3402.52點(diǎn)，下跌0.79%，成交額2397.34億。深證成指報(bào)11462.11點(diǎn)，下跌1.04%，成交額2846.21億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1868.08點(diǎn)，下跌1.51%，成交額777.15億。兩市合計(jì)成交5243.55億。從盤面上看，電信運(yùn)營、貴金屬等板塊漲幅居前。

2、恒生指數(shù)跌1.03%，報(bào)28851.69點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.63%，報(bào)11412.75點(diǎn)。滬股通凈流出11.57億元，當(dāng)日余額141.57億元。深股通凈流出7.88億元，當(dāng)日余額137.88億元。

3、新華社：趙薇夫婦因收購萬家文化（已更名祥源文化）過程中涉嫌信息披露違法違規(guī)而面臨證監(jiān)會處罰。而收到監(jiān)管部門處罰告知書后，趙薇丈夫黃有龍日前稱打算向證監(jiān)會提交申辯意見并要求舉行聽證會。監(jiān)管“鷹眼”一直高度關(guān)注此類違法違規(guī)行為。

4、上證報(bào)：截至11月13日，7月中旬以來成長風(fēng)格基金平均凈值增長率為12.74%。創(chuàng)業(yè)板的最新市盈率和市凈率指標(biāo)已接近歷史底部。業(yè)內(nèi)人士看來，創(chuàng)業(yè)板的投資價(jià)值已逐漸顯現(xiàn)，在今年剩下的兩個(gè)月及明年的投資布局中，成長股可以作為重點(diǎn)考慮方向。

5、中證報(bào)：今年以來，上市公司對新三板企業(yè)發(fā)起的并購案例超過160起，創(chuàng)歷史新高。值得注意的是，2017年以來，上市公司并購新三板企業(yè)風(fēng)向轉(zhuǎn)變明顯，更加注重產(chǎn)業(yè)并購，通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)提升核心競爭力成為主要關(guān)注點(diǎn)。

6、兩市融資余額：截至11月14日，上交所融資余額報(bào)6095.3億，較前一交易日增加20.76億；深交所融資余額報(bào)4216.54億，增加21.9億；兩市合計(jì)10311.84億，增加42.66億。

7、新三板：11月15日合計(jì)掛牌11649家公司，當(dāng)日新增0家，成交金額10.18億，其中做市轉(zhuǎn)讓1.02億，協(xié)議轉(zhuǎn)讓9.16億。三板成指報(bào)1305.92，漲0.82%，成交額6.43億。

1、騰訊：第三季度凈利潤180億元，同比增長69%；收入652.1億元，同比增長61%。三季度末微信及WeChat合并月活躍賬戶達(dá)9.80億，同比增長15.8%。

2、證券時(shí)報(bào)：高通宣布對9家中國公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，包括商湯科技，摩拜單車，創(chuàng)通電子，人工智能解決方案供應(yīng)商耐能，無人便利店運(yùn)營商零號元素，美科科技，奇幻科技，愛樂奇，奧科美。

3、證券時(shí)報(bào)：中國建筑表示，分拆上市本質(zhì)上是一項(xiàng)企業(yè)改革，內(nèi)容涉及方方面面，既要兼顧外部的監(jiān)管要求也要理順內(nèi)部業(yè)務(wù)關(guān)系。因此分拆上市需要不斷創(chuàng)造條件并等待時(shí)機(jī)，但公司分拆上市的大方向不會改變。

1、發(fā)改委：五年來，累計(jì)核準(zhǔn)發(fā)行企業(yè)債券2206支，規(guī)模達(dá)到3.26萬億元，相比上一個(gè)五年增長了34.36%。截至2017年10月底，創(chuàng)新品種債券核準(zhǔn)規(guī)模達(dá)2872.4億元，占到了核準(zhǔn)總額的81.15%。

2、全國銀行間債券市場結(jié)算總量為26993.27億元，較上日下降0.62%，交易結(jié)算總筆數(shù)為11093筆。

3、10年期國債利率下跌0.25BP，至3.95%；10年期國開債利率下跌0.02BP，至4.72%。

1、大商所總經(jīng)理王鳳海：將加快推進(jìn)棕櫚油、黃大豆2號、黃大豆1號期貨國際化，引導(dǎo)境外投資者和企業(yè)直接參與國內(nèi)期貨市場。盡快推進(jìn)玉米、棕櫚油等期權(quán)品種上市，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供更為完善的避險(xiǎn)工具。

2、截至11月15日下午收盤，商品多數(shù)下挫，有色金屬與黑色系重挫。滬鎳、PVC跌停，橡膠暴跌6.29%，瀝青、鐵礦石大跌逾4%，焦煤、滬鋅跌逾3%，螺紋鋼、滬鉛、滬銅、丙烯跌逾2%，而漲幅方面，錳硅、硅鐵、菜粕、淀粉漲逾1%。

3、WTI 12月原油期貨收跌0.37美元，跌幅0.66%，報(bào)55.33美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.34美元，跌幅0.55%，報(bào)61.87美元/桶。

4、COMEX 12月黃金期貨收跌5.20美元，跌幅0.4%，報(bào)1277.70美元/盎司。

1、美國：10月CPI環(huán)比0.1%，預(yù)期0.1%；CPI同比2%，預(yù)期2%；核心CPI環(huán)比0.2%，預(yù)期0.2%；核心CPI同比1.8%，創(chuàng)4月份來最大漲幅，預(yù)期1.7%。目前市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在12月份加息。

2、英國央行副行長：英國退歐不一定就意味著央行會采取低利率，其影響比較模糊。考慮到高于目標(biāo)的通脹水平和閑置產(chǎn)能的減少，本月加息的舉動(dòng)是正確的。通脹壓力與未來利率之間的均衡風(fēng)險(xiǎn)并不顯著。

3、日本：三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值1.4%，預(yù)期1.5%；季環(huán)比初值0.3%，預(yù)期0.4%。日本經(jīng)濟(jì)再生大臣茂木敏充表示，日本經(jīng)濟(jì)保持溫和復(fù)蘇的趨勢。將為2017／18財(cái)年編制追加預(yù)算，以滿足額外的財(cái)政需求。

4、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.2%，報(bào)1374點(diǎn)，五連跌。

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)6.6298，漲0.2%，人民幣中間價(jià)報(bào)6.6263，漲0.2%。

2、NDF：3月報(bào)6.6805，6個(gè)月報(bào)6.7175，1年報(bào)6.786，2年報(bào)6.9245。

1、標(biāo)普500指數(shù)收跌13.69點(diǎn)，跌幅0.53%，報(bào)2565.18點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌138.19點(diǎn)，跌幅0.59%，報(bào)23271.28點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌31.66點(diǎn)，跌幅0.47%，報(bào)6706.21點(diǎn)。道指跌逾百點(diǎn)至兩周低點(diǎn)，投資者對全球增長感到憂心忡忡。

2、德國DAX 30指數(shù)收跌0.44%，報(bào)12976.37點(diǎn)。法國CAC 40指數(shù)收跌0.27%，報(bào)5301.25點(diǎn)。英國富時(shí)100指數(shù)收跌0.56%，報(bào)7372.61點(diǎn)。歐股連跌7天，油市疲軟拖累能源板塊連跌三天。

3、日經(jīng)225跌1.57%，報(bào)22028.32點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.33%，報(bào)2518.25點(diǎn)。

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